Det var hele grunden til hun blev sendt til Hex Hall, en reform skole for kriminelle Prodigium (alias hekse, Shapeshifters, og feer). Men det var før hun opdagede familiens hemmelighed, og at hendes store kærlighed, Archer Cross, er en agent for "The Eye" (øjet), en gruppe opsat på fjerne Prodigium fra jordens overflade.
Det viser sig dog, at Sophie er en dæmon, en af kun to i verden - den anden er hendes far. Hvad værre er, hun har kræfter, som truer alle, hun elsker. Hvilket netop er grunden til at Sophie beslutter sig for at rejse til London for "The Removal", en farlig procedure, der vil ødelægge hendes kræfter.
Men da Sophie ankommer gør hun en chokerende opdagelse. Hendes nye venner - de er også dæmoner. Det betyder at nogen opfostrer dæmoner i hemmelighed med uhyggelige planer om at bruge deres kræfter, og formentlig ikke til noget godt. I mellemtiden er "The Eye", på jagt efter Sophie, og de bruger Archer til at gøre det. Men betyder dette noget. Hun har vel ikke længere følelser for ham, eller har hun?