Emperor of the North

Året er 1933, depressionens værste period. Hjemløse og udsultede kører en skare tværs over USA, for at lede efter arbejde. De rejser ved at hoppe på toge som blinde passagere, hvilket er forbundet med stor risiko. Eller endda døden, hvis man er så uheldig at falde i klørene på den sadistiske togvagt Shack (Borgnine). Med sin tunge hammer klar, vil han ikke ha’ at nogen blinde passagere forlader toget i live... En af de få som tør udfordre ham, er ”A No. 1” (Marvin). Da han tager med Shacks’s tog, starter en febrilsk katten-efter-musen kamp.