Fade to Black

Året 1948. Orson Welles rejser til Italien i for at kommer sig oven på bruddet med Rita Hayworth og for at puste nyt liv i sin karriere.
Da skuespiller bliver myrdet på optagelserne hvirvles han ind i et farlig spind af intriger, mord og politik, men får heldigvis hjælp fra sin chauffør, den tidligere politibetjent Tommaso. De begynder at efterforske mordet, og finder en dødsliste med en række navne på folk der allerede er blevet myrdet. På listen står også Orson Welles' navn, og alt tyder på en dødelig og indviklet sammensværgelse, der går langt op i de politiske rækker.
Da det første demokratiske valg nærmer sig og gamle vendettaer dukker op til overfladen, befinder Welles og hans hjælpere sig pludselig i et meget farligt selskab