Året er 1950, og kunderne flygter fra Tyrone Purvis' natklub. I et sidste forsøg på at redde sin elskede klub beslutter Tyrone at hyre den berømte guitarist Guitar Sam. Men Sam dukker ikke op, så Tyrone må sætte sin lid til den unge Sonny Blake og hans hjemmebyggede guitar. Det bliver en minderig aften, der kommer til at markere overgangen fra bluesmusikken til den nye, elektrificerede rock'n'roll.