Naruto 2: En Farlig Mission

Naruto er ved at gå amok over de banale opgaver, han, Sasuke og Sakura skal løse. Han presser Hokagen til at gi’ dem en rigtig mission. Hokage-sama morer sig over Narutos hyperaktive initiativ og tildeler gruppen en C-mission. Anført af Kakashi-sensei skal de ledsage brobyggeren Tazuna til Bølgeriget. Narutos glæde over missionen forvandles til frustration, da gruppen bliver antastet af fjendtlige ninjaer og han selv optræder som en bangebuks, mens Sasuke brillerer! Men drengen, der huser ræve-dæmonen, overrasker atter, da gruppen angribes af ninja-desertøren, den berygtede og livsfarlige Zabuza Momochi!