Villa Paranoia

Med stjerner som Frits Helmuth, Sonja Richter, Sidse Babett Knudsen og selvfølgelig Erik Clausen selv på plakaten, er der lagt i hønsegården til et af Clausens sædvanlige humoristiske og satiriske øjebliksbilleder af dagens Danmark. Anna har meget lidt succes med sit liv og skuespilkarriere, da hønsefarmeren Jørgen overtaler hende til at passe sin alderdomsvækkede og krakilske far, Hr.Valentin. Med ukuelig fandenivoldskhed kaster Anna sig over den tilsyneladende uløselige opgave, men det går snart op for hende, at den gamle mand kan meget mere end bare være irriterende. Og han skjuler på en velbevaret familiehemmelighed, der for altid kommer til at ændre tilværelsen for dem alle.