Vinterbyøster

En måned hvert år bor familien Caramella fra Cirkus Caramella i deres villa Caramella i Vinterbyøster. Pappa, mama og deres datter Dorabella har sammen med den øvrige familie travlt med at træne til den næste store premiere og det gør de, mens bedstemama lapper på det store telt.

Dorabella får også tid til at lege og være sammen med bagersønnen Julius. Julius er meget optaget af alt i cirkusvillaen og får også lyst til at træne, måske ender det med, at han også kan gore kunster. I Vinterbyøster findes et kontrolhus, hvor hr. Stempelkvist bor. Han sørger for orden i byen og blander sig i alt muligt. Han og resten af stationsbyens faste indbyggere forenes til sidst med cirkusfamilien i bestræbelserne for at fremskaffe et stort og et for byen værdigt juletræ.