Lucy er en 7-årig pige, der bor lige ved siden af en zoologisk have - på Abevej 64. Hver aften får hun fortalt en historie af dyrene. Vi møder bl.a. giraffen Georgina, elefanten Nelson, aberne Kilde og Vilde, bjørnen Boris og flodhesten Molly. Tegnefilmene lægger vægt på venskab og pligter. Hver gang en historie er fortalt færdig, diskuteres moralerne i historien, hvorefter det fastslås at nu er det sengetid! Geogina putter Lucy i hendes seng - ind gennem soveværelsesvinduet.
