17-årige Joshua Cody må indse, at livet på den forkerte side af loven i Melbourne er dødsensfarligt
For hans gangsterfamilie - styret med hård hånd af bedstemoren "Smurf" - ligger i åben strid med den korrupte politistyrke, og Joshua må tage et ubehageligt valg: Familien eller overlevelse...
På trods af at hun ikke selv er nogen helgen, har Julia Cody afskærmet hendes sytten år gamle søn, Joshua "J" Cody, fra hendes Melbourne-baserede kriminelle slægtninge, som de ikke har set i årevis.
Cody kontakter sin mormor som styre familien
Efter at Julia dør foran J's øjne af en selvpåført heroin-overdosering, føler J, der er lidt løsrevet fra livet, at han ikke har noget andet valg end at kontakte sin mormor, Janine "Smurf" Cody, familiemedlemmet, for et sted at leve.
Smurf styrer familien med en grænseoverskridende incestuøs kærlighed over hendes tre sønner, den roligt truende Andrew "Pope" Cody, den hyperaktive Craig Cody og den knap alderen Darren Cody.