Efter afsløringen af Reddingtons identitet bliver Liz i tvivl om forbindelsen til ham
Efter den voldsomme afsløring af Raymond Reddingtons identitet bliver Elizabeth Keen i tvivl omkring hendes forbindelse med ham. Reddington leder Liz og FBI til nogle af de mest underlige og farlige kriminelle til dato, hvor han samtidig bliver ved med at gro sit imperie og eliminere sine modstandere.
Liz er desperat efter at finde sandheden om Reddington
Keen er også desparat efter at finde frem til sandheden omkring Reddington, og hun er på det nærmeste villig til at tage alle midler i brug.