En meget artikuleret, smart og intelligent forretningsmand og mastermind, "Red" Reddington, har angiveligt været på "10 Most Wanted List" for forskellige amerikanske advokatbureauer i over 20 år.
Sagnet er, at Red er så undvigende, som han er klog, og kontrollerer en labyrint af kreative virksomheder, kombineret med uhyggelig evne til at indsamle information ved dråben af en hat.
På den første dag hos FBI, for en ny kvindelig "profiler", indgår Red en aftale med FBI. Red lover at levere forskellige kriminelle, der tidligere var ukendt hos alle FBI's medlemmer. Det eneste Red forlanger er, at han vælger ens egen "muse".
