Laura tilbragte seks lykkelige år af sin barndom på et børnehjem ved Spaniens kyst. Som voksen flytter hun tilbage til hjemmet med sin mand, Carlos, og deres søn, Simon. Mens Simon nysgerrigt undersøger det gamle, tomme hus, begynder hans fantasi at løbe af med ham.
Han ser spøgelser og mareridts agtige rester af uhyggelige ugerninger fra fortiden i husets kringlede korridorer og støvede rum. Til sin skræk opdager Laura, at Simons oplevelser bringer minder om en forfærdelig hemmeliged fra hendes barndom på børnehjemmet frem, og da Simon pludselig forsvinder, må hun indse, at spøgelserne måske ikke blot eksisterer i drengens farverige fantasi.
