"Zach bliver født juleaften 1960 som den fjerde af familiens fem sønner. Følelsen af a være anderledes og udenfor har han allerede som barn, og det bliver ikke bedre af, at hans mor lancerer ham i nabolaget som en af guds udvalgte. I hård konkurrence med sine bødre gør Zach alt for at opnå sin fars kærlighed – en sammenbidt mand af den gamle skole. Jul efter jul passerer og tresserne bliver halvfjerdserne. Zach eksperimenterer med sex, narkotika og glamrock, men hele tide...