"11-årige Amra bor med sin nomadefamilie i en provins midt på den mongolske slette. Mens Amra og hans klassekammerater drømmer om at deltage i ”Mongolia’s got talent” - det Mongolske svar på X-FACTOR - trues hans families fredfyldte tilværelse af illegale guldgravere og internationale mineselskaber, som ødelægger jorden omkring dem - den jord, de lever af og med. Amras lillesøster hjælper hver dag sin mor med dyrene på de majestætiske sletter nedenfor det hellige træ.