Agent 007 er på sporet af et gigantisk diamantsmugleri. I Las Vegas gør Bond et ubehageligt bekendtskab med en dræberduo, hvis opgave er at dræbe Bond. Først meget senere erfarer Bond, hvem bagmanden for diamantsmugleriet er; hans ærkefjende Blofeld. Sean Connerys partner i dette spændende eventyr er den ualmindelig dejlige Tiffany Case, og hans fænomenale hemmelige våben: et fjernstyret våben med infrarød laserstråle. Sean Connerys partner i dette spændende eventyr er den ualmindelig dejlige Tiffany Case, og hans fænomenale hemmelige våben: et fjernstyret våben med infrarød laserstråle. Sean Connerys partner i dette spændende eventyr er den ualmindelig dejlige Tiffany Case, og hans fænomenale hemmelige våben: et fjernstyret våben med infrarød laserstråle.