En julemand på flugt. Han jages af en bande palæstinensiske drenge. Han har tabt kapløbet, for i hans bryst sidder en stor kniv. Velkommen til Nazareth. Byen hvor Jesus blev født. Stedet hvor julen blev grundlagt.
Den palæstinensiske instruktør Elia Suleiman er selv født i byen, der skildres uden nogen form for nostalgi. Naboerne er i bedste fald gnavne – i værste fald voldelige og konflikten mellem israelere og palæstinensere er grotesk, blodig og permanent
Suleiman frembringer et skævt, humoristisk kludetæppe. Små sketches. Enkeltstående historier. Bizarre episoder. Ved første øjekast uden logisk sammenhæng. Præcis som i virkeligheden.
