Programmet blev optaget live den 18. november 2004 foran et veloplagt og engageret publikum. Det giver et dejligt objektivt billede af forfatteren Poul Bernth og kunstmaleren og visesangeren Kurt Kaas´s "Drachmanns aftener". De har i årtier leget sig igennem Drachmanns skønne digte og sange. For Poul´s vedkommende 36 år, og for Kurt´s 30 år. Programmet er et overflødighedshorn, og indeholder nogle af Drachmanns skønneste og mest elskede digte og sange.
