Mens han undersøger mystiske begivenheder på det globale diamantmarked, opdager 007 (Sean Connery), at hans djævelske ærkefjende Blofeld (Charles Gray) hamstrer ædelstenene for at bruge dem i sin dødsensfarlige laser satellit.
Med hjælp fra den billedskønne Tiffany Case (Jill St. John), kaster Bond sig ud i en intens jagt for at stoppe galningen, mens verden vipper på kanten til den totale ødelæggelse!