Efter en ret uheldig hændelse nede på jorden vågner den livlige lille Mus Vilja op i dyrehimlen. Her møder hun den mere forsigtige og sky Ræv, Hvidbug, som Vilja helt bestemt mener at have set før… Men hvor? Aha! Det var Hvidbug, der jagtede Vilja ud på vejen nede på jorden, så det er hans skyld, at de begge er endt i dyrehimlen! Af naturlige årsager kunne de aldrig blive venner nede på jorden, men i dyrehimlen er sagen en helt anden: Det er meget heldigt, for Vilja og Hvidbug bliver nemlig nødt til at samarbejde for at få succes på deres rejse gennem den mærkelige nye verden.
