Alt Clara ønsker er at få fat i en nøgle, men ikke en hvilken som helst nøgle. Det skal være en nøgle, der kan låse op for en boks, der indeholder en uvurderlig gave fra hendes afdøde mor.
En gylden tråd, som hun får til sin gudfar Drosselmeyers årlige julefest, leder hende til den eftertragtede nøgle. Men nøglen forsvinder ind i en underlig og mystisk parallel verden. Der møder Clara soldaten Phillip, en masse mus og regenterne, som hersker over tre af verdnerne: Land of Snowflakes, Land of Flowers og Land of Sweets. For at få fat i nøglen må Clara og Phillip bevæge sig ind i den skumle fjerde verden, der styres af tyrannen Mother Ginger.
