Da Prins Naveen laver en aftale med en ondskabsfuld troldmand, bliver
han narret og forvandlet til en frø. Da han møder den smukke servitrice
Tiana, tror han, at hun er en prinsesse, og beder hende om et kys for at
bryde fortryllelsen.
Det går dog ikke rigtig som Naveen har
tænkt dig, for Tiana bliver også forvandlet til en frø! Sammen begiver
det umage par sig ud for at finde en 197-årig voodoo kvinde, Mama Odie -
den eneste der kan bryde fortryllelsen..