Den naive tibetanske mastiff Bodi skal være vogter for en gruppe livsglade landsby-får efter sin far Khampa, men da en radio falder ned fra himlen, og Bodi hører en sang af rock-legenden Angus Scattergood, opdager han en verden af musik, han bare må udforske.
Da Bodi følger sin skæbne til storbyen, tiltrækker han sig ærkefjende Linnux’ opmærksomhed. Linnux, som leder en flok sultne ulve, mener, at Bodi er hans vej tilbage til de lækre får. Nu må Bodi redde sin familie og venner uden at måtte opgive sin drøm.
