Hiccup er ved at opfylde hans drøm om at skabe et fredfyldt drage utopia, og Tandløs opdager en utæmmet mage, som trækker dragen væk. Deres hjem bliver dog pludseligt truet og Hiccups styre som stammeleder bliver testet, hvilket medfører at både drage og rytter bliver nødt til at træffe hårde valg, for at beskytte deres hjem.