I begyndelsen af sæson 2 styrer varulve for første gang i århundreder det franske kvarter i New Orleans. Slut dig til den upålidelige planlægger Klaus, den ædle men forpinte Elijah og den bidske moderulv Hayley, som nu selv er en hybrid, når de forsøger at indgå usædvanlige fredsaftaler, opbygger hære og forsøger at genvinde magten over det franske kvarter og gøre det til et trygt sted for en skøn lille pige.
