Irving Berlins vidunderlige musik strømmer gennem denne sidste af Hollywoods store, stjernespækkede musicals. Molly og Terence Donahue og deres 3 børn, Tim, Steve og Katy udgør den fasttømrede vaudevillefamilie, The Five Donahues. Men Familien ellers stærke sammenhold begynder at sprække, da Tim møder og forelsker sig i den smukke sangerinde Vicky.
