I udkanten af Liége lever den generte Dimitri et trist liv med et kedeligt job som sælger. Han har ingen tro på fremtiden eller nogen venner, og begge hans kolleger gennemlever personlige kriser. Der må ske noget drastisk, hvis Dimitri skal have gang i tilværelsen, og netop da møder han den adopterede Cathy. Cathy viser sig at være den eneste, der accepterer Dimitri, som den han er, og sammen finder de en tryghed, som udvikler sig til mere end et vendskab. Men kærlighedsforholdet til Cathy er bestemt ikke uden problemer, og snart vendes der op og ned på Dimitris liv... Bogstaveligt talt!
ULTRANOVA, der er belgiske Bouli Lanners debut som instruktør, sammenlignes ofte med film af Jim Jarmusch, Aki Kaurismäki og Mike Leigh. Ultranova har med sin humor charmeret festivaljuryer og journalister over hele verden, og i 2005 tildeltes filmen og instruktøren flere priser, bla. C.I.C.A.E Award ved filmfestivalen i Berlin.
