En usædvanlig, men sand historie om et uventet venskab i de sene år af dronning Victorias bemærkelsesværdige regeringstid.
Den unge kontorist Abdul Karim rejser fra Indien for at deltage i dronningens halvtredsårsjubilæum og bliver overraskende godt modtaget af dronningen. Da hun stiller spørgsmål ved begrænsningerne ved sin mangeårige position, indgår de to i en usædvanlig alliance med en loyalitet over for hinanden, som hendes hof forsøger at ødelægge. Efterhånden som venskabet bliver tættere, får dronningen et nyt syn på verden og menneskeheden omkring sig.