Mens vikingerne etablerer en base i York, og Ivar er fast besluttet på at anføre den store hær. I Kattegat fejlbedømmer Lagertha kong Harald og må betale en høj pris. Floki ankommer til et gådefuldt landområde. Imens Bjorn vender tilbage til Kattegat og finder ud af, at der vil finde et angreb sted til næste fuldmåne. Ivar må afgøre, om han kan stole på en tidligere fjende på slagmarken.
