Året er 1953.
Efter 20 års ophold i Europa vender Sarah Adams tilbage til Australien. Mens hun arbejder som sygeplejerske på havrejsen, møder Sarah den indflydelsesrige og velhavende Bligh-familie og opdager en skandaløs familiehemmelighed.
I Sydney finder Sarah, at hendes fremmede mor stadig ikke er villig til at tilgive sin opfattede "synd" for at konvertere til jødedom. Uden andre udsigter tager Sarah George Blighs tilbud om et job på Inverness hospitalet til stor glæde for Georges anmassende mor, Elizabeth.
