Dukken Woody har altid været Anders’ favoritlegetøj. Og det er ikke så mærkeligt, for han er jo en cool sherif med et hjerte af guld. Men da Anders får den nye, superseje space ranger Buzz Lightyear i fødselsdagsgave, må Woody overdrage førstepladsen. Det hele bliver ikke bedre da Buzz ved en fejltagelse falder ud af vinduet og havner hos nabodrengen og legetøjsmishandleren Svend. Woody bliver mistænkt for det hele og nu skal han, med hjælp fra det andet legetøj, redde Buzz inden Svend går i gang med sine forfærdelige eksperimenter...
