To sangere og dansere (Bing Crosby og Danny Kaye) går sammen efter krigen og bliver blandt de hotteste inden for showbiz. En vinter finder de sammen med to kvinder og tager til Vermont for at holde hvid jul. Eventyret starter for alvor, da Crosby & Kaye opdager, at kroen drives afderes gamle hærgeneral, som nu er i økonomisk knibe.
Resultatet er det stof, drømme er lavet af.
