"Billie Holiday (Andra Day) opnår stor popularitet med sangen Strange Fruit, som handler om lynchning i sorte mennesker i de amerikanske sydstater. Holiday bliver derfor et voksende politisk problem, og man ønsker handling fra højeste sted. I Narkopolitiet ved man, at Billie er stofmisbruger, og vil bruge det til at få hende dømt og fjernet fra scenen. Agent Jimmy Fletcher får til opgave at overvåge hende, og involverer sig mere og mere i den karismatiske kunstner."
